港交所首个SPAC正式申请赴港IPO 重点关注新经济 | IPO见闻


发布日期:2022-08-08 03:43    点击次数:81


自从港交所宣布在香港设立全新的特殊目的收购公司(SPAC)上市机制,Aquila Acquisition Corporation(AAC)选择成为第一个“吃螃蟹”的港股上市公司。

根据港交所的文件,1月17日,AAC正式申请以SPAC形式上市,有望成为港股首个申请上市的SPAC公司。

招股文件显示,此次SPAC上市的共同发起人是招行旗下的招银国际资产管理,以及其公司管理层持股的AAC Mgmt Holding,两者分别持有90%及10%的AAC股份。

根据其招股文件披露,AAC计划并购新经济行业处于领先地位的特殊目的收购公司合并上市,重点关注亚洲,特别是中国绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。

值得注意的是, 婴儿鹅口疮图片AAC在上市申请材料中表示,投资该公司证券涉高度风险,包括可能无法上市日期后24个月内公布特殊目的收购公司并购交易等。

另外,上市保荐人是摩根士丹利和招银国际。

什么是SPAC

提到特殊目的收购公司,可能有人仍然陌生。所谓“SPAC”,又称空白支票公司,该类公司设立的唯一目的是通过首次公开发行股票进行集资,并以集资所得收购合并有经营活动的目标公司,从而达到合并后的继承公司成为上市公司的目的。

香港交易所集团行政总裁欧冠升曾公开表示:

港交所希望透过引进SPAC上市机制,容许经验丰富而信誉良好的SPAC发起人物色新兴和创新产业公司作为并购目标,扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。

港交所宣布可以通过SPAC上市的新机制已于2022年1月1日起生效。

按照要求,港交所的SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元,同时每股发行价至少为10港元。

此外,港交所还明确,SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元,存在一定的门槛。

所以本次AAC的公开募资仅面向专业投资者,目前AAC暂未明确对外发售证券的价格及数目。

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